美企恢复向华为供货,背后有四个深刻寓意
来源:中国网 2019/06/30 10:19:27 作者:苏敏坚
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导读: 近日,《纽约时报》报道称,包括美光、英特尔等美国半导体领导企业已经“悄悄”地恢复向华为供货。最近,有消息传出,美国半导体协会正在积极游说政府取消对华为的禁令,这也宣布美国的欺诈阴谋开始破产。

近日,《纽约时报》报道称,包括美光、英特尔等美国半导体领导企业已经“悄悄”地恢复向华为供货。这一消息得到美光等企业的官方确认,美光科技在25日的电话会议中表示,该公司经研究,已于两周前恢复向华为出售部分此前宣称断供的产品。

这些美国企业的行为显然跟特朗普政府此前下达的禁令要求,以及它们此前的“断供宣言”相悖,那为什么越来越多的美国企业要绕开政府的禁令,恢复与华为的合作呢?我认为可以从四方面进行考虑。

第一,这是一种对前期过激行为的理性修复。在美国商务部宣布将华为列入实体名单后,一众美国企业争先站出来宣布响应政府要求,对华为实行断供。这其实是一种过激行为,是一种出于政治立场的表态(有点讨好特朗普政府的嫌疑)。

但兴奋期过后(尤其是股市大跌过后),这些企业都开始重归冷静,开始认真审视“断供华为”对自己的影响,尤其是它们开始认真研究禁令的内容,发现禁令的要求跟他们最开始所想的并不一样,其中有很多漏洞可以钻,比如,“禁令中有个漏洞,如果芯片中使用的美国技术未达到25%,就可以不受禁令的约束”,美光科技正是利用了这个“漏洞”恢复了对华为供货。另外,还有分析师表示,“如果这些科技巨头在海外拥有子公司和业务,就可以把自己的技术归为‘外国技术’,不受美国禁令影响”,英特尔等企业正是抓住了这一点恢复了跟华为的合作。

随着美国企业的高管们逐渐走向冷静,同时越来越多的“漏洞”被人们发现,后续毫无疑问将会有越来越多的企业恢复向华为的供货。

第二,恢复供货,这是美国企业出于市场因素的慎重考虑。事实上,在商言商,这些美国企业肯定是不希望拒绝华为的,华为2018年在美国采购的产品超过110亿美元,拒绝华为,相当于拒绝一个大金主,它们此前的断供行为,一方面是响应特朗普政府的要求、赢取政治资本,另一方面则是希望做一些试探,通过断供威胁,希望未来在跟华为合作时抬高要价。

但断供华为是它们无法承受之重。这里有一组数据:2018年全球半导体的销售是4688亿美元,中国进口半导体的价值是3120亿美元,这个比例是66.667%,大概是三分之二,中国是妥妥的最大买家。那最大的卖家是谁?美国。2018年美国半导体的产值是2300亿美元,占全球半导体市场接近50%。

美国人此前老是想着对华为断供、对中国断供会直接将华为、将中国企业打进断炊的境地,现在才恍然大悟地发现,断供的行为首先就将切断自身的收入大动脉。有一家美国做射频的科技企业,禁令一出,它挣扎了没两天,就宣布面临破产重组,而其他大型科技企业的股票随着禁令一出也蹭蹭蹭地往下掉。美国半导体协会最近就一直在游说政府取消对华为的禁令。

第三,随着华为拿出了全套的替代方案,直接宣布美国政府的“欺诈”阴谋破产。在禁令发出没几天,可能是嗅到了不太对劲的气味,美国政府宣布给华为提供一个90天的缓和期,但没想到被任正非强硬地拒绝了。此前,华为副董事长胡厚崑接受国内外媒体采访时表示,“通过自研产品和找到替代供应商等方式,华为整体运营情况基本不受美国禁令影响。”同时高调地表示,“形成的替代方案没有让华为产品性能打折扣,反而可能超过之前产品性能。”

美国向华为发出禁令的一个内部共识是——“华为不可能在脱离美国的全球供应体系之外得以存活”,但事实却是,华为的主要业务,无论是网络侧,还是终端侧的运营都保持正常。没有美国人想象中的“停工”“停产”“上门求情”,甚至华为面对美国政府没有说过一句软话。相反,华为表现得非常强硬,控告美国政府违宪,要求美国运营商赔付巨额的专利授权费等等。

而这完全得益于华为、以及国内产业界过去的投入和积累。中国IT产业,尤其是半导体产业,此前给人的印象是非常羸弱、一穷二白,比如在半导体市场上,中国企业的市场占有率不到5%,但事实并非如此。国家每年在CPU上的投入超过10亿元,华为过去十年的研发投入超过4800亿,虽然过去我们都选择购买高通、英特尔、美光的产品,但这是基于市场的考虑,不代表我们自己没有,其实基础是已经打好了,关键时候顶上去是可以的,后面就需要再继续磨炼提升。

最近,有消息传出,美国半导体协会正在积极游说政府取消对华为的禁令,这也宣布美国的欺诈阴谋开始破产。

最后,美国对华为的禁令,其实真正的目的就要达到一个示范效应——让欧洲、日韩、亚太、非洲等国家能够跟随美国的步伐,将华为踢出当地的5G市场。

但事实证明,美国这个如意算盘并没有打响——华为日前在MWC2019大会上高调表示“5G技术产品完全不受禁令影响,已经在全球签署50个商业合同,发货10万个5G基站,预计年底将发货50万个基站。”而这50个合同,覆盖全球30个国家,其中20个来自英国、德国等欧洲市场,这表示欧洲运营商对华为非常有信心。甚至有欧洲的分析师指出“如果没有华为的技术支持,欧洲5G部署将推迟两年时间。”而这毫无疑问让美国政府想要的“示范效应”荡然无存。

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